編輯點(diǎn)評(píng):一款理財(cái)師專屬金融理財(cái)軟件
通過(guò)MaaS(Marketing as a Service)和DaaS(Data as a Service)方式,Beta理財(cái)師不僅為客戶提供了全方位的數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù),還能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)共享和互聯(lián)互通,幫助企業(yè)更好地整合資源、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)。這種創(chuàng)新的數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)解決方案,可以有效提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和發(fā)展。
beta理財(cái)師app使用說(shuō)明
第一步,點(diǎn)擊右上角的“注冊(cè)”按鈕,注冊(cè)Beta理財(cái)師的賬號(hào);
第二步:輸入手機(jī)號(hào),點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼,輸入驗(yàn)證碼、姓名,設(shè)置好密碼后,點(diǎn)擊完成按鈕即可登錄;
第三步:進(jìn)入之后,在下面點(diǎn)擊“我的”,點(diǎn)擊上面的紅框內(nèi)的頭像框;
第四步:點(diǎn)擊上面的頭像框設(shè)置頭像,這個(gè)頭像將是個(gè)人名片的頭像,隨后輸入下面各類(lèi)信息,姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息,方便客戶及時(shí)聯(lián)系我們;
第五步:點(diǎn)擊下方的“首頁(yè)”按鈕,找到“財(cái)經(jīng)早報(bào)”選項(xiàng),點(diǎn)擊即可生成當(dāng)日的財(cái)經(jīng)早報(bào);
第六步:進(jìn)入之后,點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財(cái)經(jīng)早報(bào)分享給微信好友、朋友圈等,方便大家獲客營(yíng)銷(xiāo);
除此之外,這款app可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息以及各類(lèi)分析,供大家參考。
Beta理財(cái)師官方版特色
1、市場(chǎng)陪伴及解讀:7×24小時(shí)不間斷提供早間投教、短視頻,熱點(diǎn)解讀、理財(cái)筆記等營(yíng)銷(xiāo)素材,幫助金融顧問(wèn)和理財(cái)師營(yíng)造真實(shí)生動(dòng)、專業(yè)有料的人設(shè),打造差異化朋友圈;比如【財(cái)經(jīng)早報(bào)】,每日早間根據(jù)客戶偏好,生成理財(cái)師的專屬早報(bào)和專業(yè)點(diǎn)評(píng),提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式,讓客戶閱讀更生動(dòng),更有趣。
2、商機(jī)發(fā)現(xiàn):借力微信生態(tài),實(shí)時(shí)獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶閱讀軌跡,了解客戶財(cái)經(jīng)話題&產(chǎn)品的偏好,獲取多度人脈以及銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。
3、產(chǎn)品講解:依托Beta10余年基金研究和超320萬(wàn)只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù),提供宏觀解讀、市場(chǎng)情緒等市場(chǎng)分析工具,基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀。
3、投后陪伴:建立電子臺(tái)賬,提供重點(diǎn)產(chǎn)品異動(dòng)提醒與調(diào)倉(cāng)、解套建議。根據(jù)客戶持倉(cāng)一鍵生成診斷報(bào)告,提供AI調(diào)倉(cāng)建議或自制建議書(shū)。
4、成長(zhǎng)社區(qū):提供AI智能對(duì)練,從業(yè)考試,資產(chǎn)配置大賽,大咖分享等工具,賦能金融顧問(wèn)和理財(cái)師專業(yè)能力、營(yíng)銷(xiāo)能力的提升。
軟件亮點(diǎn)
1、快速解讀市場(chǎng)和金融產(chǎn)品,讓工作效率快速提升6-10倍。
2、金融類(lèi)產(chǎn)品評(píng)價(jià),一眼看穿基金優(yōu)劣。
3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家。
4、一站式移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)推廣工具,提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持。
5、精準(zhǔn)跟蹤客戶投資意向。
6、大數(shù)據(jù)分析 用戶喜好一目了然。
Beta理財(cái)師可以解決什么問(wèn)題?
Beta理財(cái)師提供一站式營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)服務(wù),以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),依托海量金融數(shù)據(jù)和標(biāo)簽圖譜,運(yùn)用LLM技術(shù)+高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù),以MaaS+DaaS方式,打造金融垂類(lèi)行業(yè)新一代數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)解決方案。通過(guò)內(nèi)容+工具+運(yùn)營(yíng)的方式,將AIGC技術(shù)創(chuàng)新性應(yīng)用于金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景,為金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案提供全流程服務(wù),并提供數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、智能化資產(chǎn)配置和投后服務(wù)的落地方法和工具。
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